Strategia i nasze metody działania

MISJA i STRATEGIA

Naszą misją jest promocja wiedzy w obszarze inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania majątkiem (wealth management). Obalamy mity związane z inwestowaniem, przywracamy racjonalność, promujemy najlepsze, sprawdzone na świecie praktyki. Nasz przekaz kierowany jest zarówno do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem majątkiem klientów (doradcy finansowi, doradcy inwestycyjni), jak i wszelkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Znajdziesz tutaj, drogi czytelniku, analizy, teksty, źródła, które mogą być wykorzystane podczas budowy lub modyfikacji instytucjonalnego doradztwa inwestycyjnego. Materiały mogą też służyć osobom indywidualnym, pomagając budować rozsądne strategie inwestycyjne, które mają realne szanse pomóc osiągnąć wyznaczone cele (np. zabezpieczenie emerytalne). Łączymy najlepsze światowe standardy w obszarze inwestycji z praktyką. Nasze podejście bazuje na dwóch filarach: etyki rozumianej jako działanie w najlepiej pojętym interesie klienta oraz wiedzy. Sama wiedza bez etyki jest niebezpieczna. Sama etyka bez wiedzy jest warunkiem niewystarczającym i może okazać się równie szkodliwa.

Naszą pracę dedykujemy:

DLA KOGO?

Doradcom klienta, osobom zainteresowanym inwestowaniem

Menedżerom inwestycyjnym i innym osobom zajmujących się szeroko pojętym doradztwem inwestycyjnym

Studentom oraz innym osobom związanym naukowo z inwestycjami

Innym organizacjom pozarządowym zajmującym się etyką i ochroną inwestorów indywidalnych

Blog

Aktualności

Turcja lepszym rynkiem akcji od USA?

Jest grudzień 1987 r. – miesiąc startu indeksu MSCI Turkey. Inwestujemy 100 lir w ten indeks i 100 USD w amerykański rynek akcji (MSCI USA). Czekamy do końca września 2022 r. i porównujemy wartość naszych inwestycji.

Czytaj więcej »
Aktualności

Dlaczego nikt nie mówi o growth traps?

Czasami w prasie, komentarzach przeczytać możemy o tzw. value traps. Są to spółki tanio wyceniane, np. po wskaźnikach Cena/Zysk, Cena/Wartość księgowa, EV/EBIDTA, które pomimo tego, że są tanie, rozczarowują wynikami i stopami zwrotu. Takie niby tanie, ale co z tego skoro ani nie dowożą zysków, ani inwestorzy nie dostrzegają w nich potencjału. Można powiedzieć, że są tanie, ale nie bez powodu. Mało się z kolei mówi o growth traps, czyli spółkach, które miały wysokie wyceny, wysokie prognozy wzrostu zysków, ale rozczarowały, prognozy zostały zrewidowane a kursy spadły.

Czytaj więcej »